Томас Даніелс
Gemini, криптовалютна біржа, заснована Кемероном і Тайлером Вінклвоссами, офіційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO), прагнучи залучити до 317 мільйонів доларів. Компанія розкрила цей план у формі S-1, поданій до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), позиціонуючи себе як «компанію, що розвивається» згідно з федеральним законодавством про цінні папери.
У заявці окреслюється випуск 16.67 мільйона акцій звичайних акцій класу А, ціна яких, як очікується, становитиме від 17 до 19 доларів за акцію. За даними Reuters, у разі повної підписки IPO Gemini може оцінити компанію приблизно в 2.22 мільярда доларів. Акції будуть розміщені на Nasdaq Global Select Market під тікером GEMI.
Великі андеррайтери з Уолл-стріт на борту
Пропозицію підтримують провідні фінансові установи. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley та Cantor виступатимуть головними букраннерами. Серед інших учасників – Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt та Stifel. Угоду також підтримають такі співменеджери, як Academy Securities, AmeriVet Securities та Roberts & Ryan.
Андеррайтери мають 30-денний опціон на придбання до 2.4 мільйона додаткових акцій та 103,652 XNUMX акцій звичайних акцій класу А за ціною IPO, без урахування знижок та комісій. Однак Gemini наголосила, що не отримає коштів від акцій, проданих існуючими акціонерами.
Статус компанії, що розвивається
Компанія Gemini підкреслила свою кваліфікацію як компанії, що розвивається, що відповідає вимогам Закону про цінні папери від 1933 року. Цей статус дозволяє їй скористатися зниженими вимогами до розкриття інформації, включаючи подання лише двох років перевіреної фінансової звітності та виключення деталей винагороди керівників.
На біржі вказано:
«Ми кваліфікуємося як «компанія, що розвивається», як це визначено в Розділі 2(a)(19) Закону про цінні папери від 1933 року. Як наслідок, ми маємо намір покладатися на звільнення від певних вимог щодо розкриття інформації, що застосовуються до інших компаній».
Хронологія та контекст
Ця публічна подача документів відбувається після конфіденційної реєстрації проекту Gemini у червні, що дозволило фірмі зберегти конфіденційну фінансову інформацію в таємниці під час раннього розгляду регуляторними органами. Оголошення з'явилося невдовзі після того, як Circle, емітент стейблкоїну USDC, почав торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі 5 червня.
IPO Gemini знаменує собою ще один важливий крок у ширшому прагненні криптовалютних компаній посилитися на ринках капіталу США, сигналізуючи про підвищений інтерес інвесторів, незважаючи на нестабільні умови в секторі.
